Presupuestos
¿Qué es?
El módulo Presupuestos permite emitir cotizaciones a clientes antes de concretar la venta. Es la etapa previa al pedido firme.
Para qué sirve
Los presupuestos te permiten:
- Cotizar productos o servicios sin comprometer stock.
- Enviar al cliente una oferta con precio, validez y condiciones.
- Convertir un presupuesto aceptado en un pedido de venta con un clic, sin volver a cargar todo.
- Llevar registro de tasa de conversión (qué porcentaje de los presupuestos terminan en venta).
Entidades principales
- Presupuesto (Quote) — Documento con número propio, fechas de emisión y vencimiento, cliente, ítems, subtotal, impuestos y total.
- Ítem de presupuesto — Cada línea: producto, cantidad, precio unitario, descuento.
Estados
Un presupuesto atraviesa los siguientes estados:
- Borrador — Se está armando.
- Enviado — Se envió al cliente.
- Aceptado — El cliente lo aprobó.
- Rechazado — El cliente lo descartó.
- Vencido — Pasó la fecha de validez sin respuesta.
- Convertido — Se generó un pedido de venta a partir de él.
Relación con otros módulos
Siguiente paso
Conocé el módulo completo de gestión comercial: Ventas.